近日，收益排名靠前的基金年内涨幅或已超过50%。但值得一提的是，海通证券发布了最新7月份公募基金评级报告。在基金管理公司股票投资能力评价中，有业绩上涨也就有基金业绩下跌。据悉，工银瑞信基金公司包揽三年期、五年期、十年期五星评级，万家基金公司旗下就有两只基金，成为全行业仅有的8家“全五星”基金公司之一。同时，年内跌幅均一度超过了10%。2只基金分别是万家宏观择时多策略混合和万家精选混合，公司旗下23只主动权益、固收产品获得五星评级（不同份额合并计算），截至今年8月9日收盘，多达17只基金同时获得海通三年期、五年期五星评级，年内净值收益率分别下跌了13.78%和12.38%。Choice数据显示，彰显全面出众的中长期主动投资能力。
据了解，万家宏观择时多策略混合和万家精选混合分别于2017年3月、2009年5月，作为基金业协会认可的权威基金评价机构，现任基金经理均为黄海。资料显示，海通证券基金评价基于长期性原则，黄海于2000年至2004年在中银万国证券研究所担任策略研究员、华宝信托投资公司担任投资经理，系列评级分三年期、五年期和十年期3个不同周期，负责集团和信托计划的证券投资；2004年加入中银国际证券资产管理，评价期内以长期业绩为主，兼顾考虑中短期历史业绩。其中基金管理公司股票投资能力评价是海通证券对基金公司旗下15个月以上主动权益类产品的净值增长率、风险调整后收益、管理规模以及公司运作情况进行综合判定得出的结果。在此次股票投资能力获得3个评价周期“全五星”的8家基金公司中，工银瑞信参评的主动权益产品数量达到68只，是参评产品数量最多的公司之一，且获得五星评级的产品种类覆盖面广，涵盖了主动股票型基金、强股混合型基金、灵活策略混合型以及偏债债券型、纯债债券型等多种类别，彰显出公司全面领先的投研能力。
获得“五星级”评级的背后，是工银瑞信旗下产品长期耀眼的业绩表现。海通证券数据显示，截至7月30日，工银瑞信获得三年期五星评级的20只主动权益基金，过去三年收益率均超过140%。公司旗下15只主动权益基金更同时获得三年期、五年期五星评级，其中8只为主动股票型基金，近五年收益率全超200%，包括“得主”鄢耀管理的工银新金融、“女神”袁芳管理的工银文体产业、“医药女神”赵蓓的工银养老产业和工银前沿医疗、“均衡型长跑健将”杜洋管理的工银转型主题、“小而美”张宇帆管理的工银物流产业、鄢耀与新生代代表闫思倩共同管理的工银生态环境以及“资深干将”正管理的工银美丽城镇等。其中，工银前沿医疗近五年以319.11%的收益率居同类前三。同时获评三年期、五年期五星评价的产品还包括单文管理的工银信息产业、游凛峰管理的工银量化策略、黄安乐管理的工银中小盘成长和工银主题策略等4只强股混合型基金，以及何肖颉管理的工银新趋势、鄢耀与王鹏共同管理的工银总回报、胡志利管理的工银优质精选等灵活策略混合型基金。其中，“景气度趋势投资专家”黄安乐管理的工银中小盘展示出优秀的长跑能力，过去三年、五年、十年收益率分别达264.28%、190.23%、359.13%，同时获得十年期五星好评；“双十基金经理”何肖颉管理的工银新趋势近五年收益率为294.38%，在主动混合基金中同类排名前十，近两年、近三年的收益率均超过200%，同类排名前20。
除了主动权益长跑业绩优异外，工银瑞信旗下的王牌“固收+”团队亦表现出众。截至7月30日，固收“王牌老将”欧阳凯管理的工银双利债券、“固收+女神”何秀红管理的工银产业债以来年化平均回报均超过7.5%。优异的长期业绩表现使得这两只产品均获得海通证券三年期、五年期五星评级，工银双利债券最近十年以119.33%的回报率，同时获评十年期五星评级。此外，同为何秀红管理的工银信用纯债一年以近三年15.95%的回报率，也获得了海通证券三年期五星评级。
在今年的震荡行情中，工银瑞信持续保持优秀表现，银河证券显示，截至7月30日，工银瑞信旗下31只基金年内涨幅超10%，13只主动权益基金年内回报超20%，其中工银生态环境、工银新能源汽车收益率分别高达49.02%和44.98%。
市场震荡挑战背景下，工银瑞信权益、固收实现齐头并进，五星级产品汇聚，其背后的深层次因素是，工银瑞信投研队伍的不断完善，所形成的强核心竞争力。据了解，工银瑞信非常重视投研团队的自主培养，建立了一套独特的金字塔式人才培养路径，再加上较长期的激励计划和业绩考核体系，为人才成长和业绩持续提升构建了良好机制。目前，工银瑞信自身培养的基金经理占投资团队总人数的比例超过50%，投资人员平均司龄达5年以上，显著高于行业平均水平，并已形成老将、中生代、新生代三梯队的全明星投研阵容，既有以何肖颉、王筱苓、黄安乐、鄢耀、正、游凛峰等为代表的老将，也有以赵蓓、袁芳、杜洋、单文、张宇帆、谭冬寒、胡志利等为代表的中生代力量，还有奔涌的新生代后浪包括闫思倩、王鹏、夏雨等，强的投研团队为工银瑞信长期可持续的业绩夯实了坚实的基础。
标签：
