21世纪经济报道记者姜诗蔷 北京报道
市场的起起伏伏,到了10%的收益率。考虑到家都是基金新手,让2021年的投资圈涌现出了一个新的关键词:道歉。
仿佛上一秒明星基金经理们还被投资者们捧到天上,为了给家一点赚钱的感觉,下一秒就一个接一个的道歉。
太阳底下没有新鲜事。故事总是重复上演。
曾经夺得2013年混合型基金收益冠军的基金经理、一度被称为“公募一姐”的王茹远,同时也是到了我的预期收益止盈位置, 如今也因为业绩质疑不断。
21世纪经济报道记者发现,带着家止盈了。说真的,王茹远担任基金经理的山东信托品质生活2期证券投资,10%的收益感觉确实不高,在2021年7月30日的最新净值为0.6967。格上财富数据显示,可真的不高吗?我们可以来对比一下。在对比之前,这只产品于2015年2月,先说一下,截至2021年7月30日近一年收益为-70.86%(历史业绩涨跌幅根据该年(月)末与上年末(月)末的复权净值计算得出),这10%是家拿出自己的闲钱进行定投,以来收益-98.68%。
“公募一姐”传奇
传奇始于2013年。彼时王茹远在宝盈基金担任基金经理,设置自动扣款后就不管了,其管理的宝盈核心优势混合A以56.37%的收益获得了2013年度混合型基金收益冠军。
事实上,自己该上班上班,彼时的王茹远担任基金经理的年限尚不足2年。
此前,王茹远在2007年至2011年间在海通证券担任分析师,2011年加入宝盈基金,随后在2012年6月30日,王茹远开始担任宝盈核心优势混合基金的基金经理,2013年8月1日,王茹远又担任了宝盈策略增长混合基金的基金经理。
直至2014年10月17日离职,王茹远管理时间最长的一只基金宝盈核心优势混合,在其任职期间回报为126.67%(A份额)。
这也让宝盈核心优势混合从规模不足亿元到规模迅速膨胀突破10亿元,成为投资者追捧的明星基金。
王茹远的成名离不开彼时资本市场的“互联网+”风潮。
正如其本人早前的工作经历,由知名互联网公司转向金融行业,王茹远对TMT行业的投资热情高涨。
通过全通教育、等一些在上一轮牛市风口中暴涨的互联网概念股,王茹远一战成名。
“曾经王茹远出席的公开活动的火热程度用'一票难求’形容一点不过分,有投资者靠要关系才能得到名额。”一位机构人士告诉21世纪经济报道记者。
奔私后质疑不断
成名之后,王茹远火速了自己的私募基金公司。这在当时来说,明星公募基金经理“奔私”并不鲜见。
资料显示,上海宏流投资管理公司(以下简称“宏流投资”)于2014年11月3日,法定代表人是王茹远,注册资本1000万。
21世纪经济报道记者发现,宏流投资称其奉行“追求极致结果、付出极致努力”的公司文化,是一家用互联网思想和互联网模式构建的投资管理公司。而新兴产业尤其是以互联网为驱动力的模式是宏流团队最能理解和擅长的领域。
显然,这是一家极具王茹远个人风格的私募基金公司。
按照当时报道,王茹远私募后半年多,其管理规模就已近百亿元。
2015年5月,市场持续火爆之时,王茹远曾高调表示“沪指超6124点新高是迟早的事”。但随后的故事家已经知晓,盘急转直下,曾经倚赖成名的成长股投资走向颓势,王茹远旗下产品亏损、清盘等传言不断。
2016年后,王茹远逐步淡出资本市场。 直到2019年,王茹远旗下的私募机构上海宏流资产管理中心(有限合伙),先后募集两只基金产品宏流趋势轮动稳远1期和宏流趋势轮动稳远2期。
其中宏流趋势轮动稳远1期为债券型,宏流趋势轮动稳远2期为股票型。
格上财富数据显示,宏流趋势轮动稳远2期以来收益为11.53%,在2020年这一结构性牛市之中,该产品收益仅为22.31%,未跑赢同期沪深300指数。
相较来说,同期市场上就有100多只收益翻倍的公募基金,冠军基金经理的回报达到了166.57%。
当潮水褪去,“公募一姐”传奇不再。
如今基金圈“顶流”早已数次更迭,而故事仍旧在上演。 明星基金经理们数次占领微博热搜的同时,新一代基民们对王茹远这个名字已经十分陌生。
在一年一度的业绩排行榜背后,我们很难做到不关注基金经理那耀眼的业绩,但经过时间的洗礼,能力的真相也会逐渐揭开。正如曾经被王茹远重仓看好的全通教育和朗玛信息,前者从上轮牛市的点467元已经跌到不足6元,朗玛信息则同样从彼时点的288元跌到了如今的11元。