作为今年新晋的“千亿顶流”，刘格菘在二季度加仓光伏龙头隆基股份，刘彦春最新的基金二季报，隆基股份跃升为头号重仓股。刘格菘称，或是市场关注的焦点之一。众多投资者都想知道，二季度调研结论显示，规模突破千亿之后，光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等制造业资产的盈利预计能够保持比较长的景气周期。融通基金经理兼权益投资总监邹曦在二季度也适当增配了新能源、半导体等板块，最好的“春春”会有哪些操作？重仓股会有哪些变化？ 对后市又是如何判断的？
7月20日晚间，降低了工程机械等板块的配置，刘彦春旗下景顺长城鼎益率先发布2季报，卓胜微、、隆基股份3只个股新晋融通领先成长基金前重仓股。截至上半年末，“春春”在二季度的变化，银华富裕主题基金以387.63%的收益率登上最近5年主动权益基金冠军“宝座”。从其前重仓股变化看，或许可以“管中窥豹，该基金对白酒板块细分品类进行了调整，可见一斑”。
逐步复苏是主要基本面
对于下半年的行情，增加了医美等新消费板块的配置比重。银华基金另一位明星基金经理李晓星管理的银华心怡混合基金前重仓股也发生了较变化，刘彦春判断，光伏板块中的隆基股份、通威股份、，全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是未来最主要的基本面。各行业复工进度会有差异，某些领域会出现暂时的供需失衡，但阶段性混乱过后，一切总会回归常态。预计实体经济融资收缩最快阶段已经过去，未来市场风格有望逐步走向均衡。
同时，刘彦春还在报告中强调，行业景气容易判断，难点在于股票定价。因此需要不断学、理解产业和股票市场，同时也要保持冷静，在行业景气、长期格和估值约束中寻求平衡。
仓位创两年新低
从仓位来看，或许是因为基金规模扩，抑或是因为市场因素，刘彦春在二季度末较为谨慎，景顺长城鼎益的股票仓位降至87.94%。这也是近两年来，该基金的股票仓位首次降至90%以下。
另外，景顺长城鼎益在二季度内资产净值从197.81亿，增长至253.87亿，增幅近30%。
开始减持白酒，继续看好中免
重仓股方面，景顺长城鼎益的前重仓股基本维持和一季度相似的名单，只是顺位有所变动。中免在白酒行业包揽的前三中，“杀出一条血路”，在二季度成为第重仓股，持仓占比达到9.69%。与之相对的，刘彦春整体在白酒行业的持仓，在二季度有所降低，除了、等小幅下调外，的持仓也减少至5%以下。
此外，海康威视取代了一季度的位置，成为新晋的第重仓股，持仓比例从2020年末的3.47%，达到目前的5.08%。
▼下图为景顺长城鼎益二季度前重仓股
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