“如是投——期货价格监测系统”显示，今日一度上涨4%。自飓风“艾达”近三周前登陆该地区以来，今日在系统监测的35个品种中，美国原油供应损失了近2700万桶。之后虽然又经历了一场风暴，上涨13，但未对生产造成影响。不过还是第二次限制了该行业的运营。供应冲击导致布伦特原油期货的时间价差扩。今年12月交割合约目前价格较明年12月交割合约溢价5.92美元，下跌8，为7月以来溢价。举报/反馈，震荡14。上涨品种占37.1%，下跌22.9%，震荡40%。周三(9月15日)，期市收盘涨多跌少。黑色有所分化，铁合金期货午后强势走高;有色多数回落;能化强势，塑料、PP涨超5%;农产品方面，生猪期货续创新低。
黑色系方面，8月份全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，比7月份回落1.1个百分点;8月份社会消费品零售总额同比增长2.5%，比7月份回落6个百分点;1-8月份全国固定资产投资同比增长8.9%，比1-7月份回落1.4个百分点。1-8月份基础设施投资同比增长2.9%，比1-7月份回落1.7个百分点;1-8月份房地产投资同比增长10.9%，比1-7月份回落1.8个百分点;1-8月份制造业投资增长15.7%，比1-7月份回落1.6个百分点;8月份全国粗钢日均产量268.52万吨，环比下降4.1%。受疫情汛情冲击，8月份国内消费、投资均受到冲击，加上楼市调控加强，房地产各项数据继续回落，国内经济活力表现不足。9月份以来，工程项目施工有所加快，钢材需求整体小幅回暖。不过，因疫情、台风天气影响，需求表现仍不稳定，尤其本周上半周需求出现萎缩，预计下半周低价成交好转。8月份钢铁产量环比继续下降，随着各地加强能耗双控，预计9月份供给端仍受到抑制。短期来看，钢市处于供需两弱格，钢价下跌空间或有限。
基本金属方面，美联储表态可能年内启动Taper，但对后续加息操作的信号尚未明确，全球经济修复已步入了调整阶段。基本面上，伴随着海外矿山产能的释放，全球铜精矿供应形势有所改善，铜精矿加工费稳步回升。不过，型矿企罢工事件带来的供应不确定性仍需关注。就国内而言，上期所铜库存、社会库存虽延续回落趋势，但下游需求缺乏明显亮点，预计后期去库力度有限。同时，在储备的陆续投放下，铜价上行空间将受到一定限制。总体而言，预计沪铜主力合约近期将在68500—71500元/吨区间振荡。
能化方面，8月原油市场先抑后扬，主要先后受需求端与供应端双重扰动，叠加宏观面预期变化。先是全球疫情形势再度趋严，市场对需求端再次产生担忧;后是墨西哥海上钻井平台发生火灾短期产量降，美国也因飓风影响墨西哥湾区产量降。而宏观面也始终处于美国流动性收紧预期与现实间来回摇摆，美元指数冲高回落。展望后市，一方面留意美国飓风持续影响时间，短期对供应端与需求端均产生影响，但市场多数情况下仍视之为利好为主.同时重点关注9月初欧佩克进展，预期维持原计划小幅增产可能性。而需求方面如各国未出现明显的封锁，仍不会产生实质性利空。宏观继续关注关于美国缩表动态。
农产品方面，9月份新开产的蛋鸡是4、5月份的补栏的鸡苗，回顾今年的4、5月份补栏的数据也比较高，而去年4、5月份由于疫情补栏量相对比较低，因此按照次逻辑，9月份存栏是在逐步恢复的，但是中秋节前预计有一波集中淘汰老鸡，因此到9月下旬存栏可能会略下降。综合9月份天气转凉蛋鸡的产蛋率增加，因此鸡蛋的供应在9月上旬相对充足，但是9月下旬鸡蛋供应概率减少。需求端，9月份食品厂备货基本结束，9月初仍有开学季补货以及中秋节前的居民消费备货，因此9月前半个月预计鸡蛋价格仍震荡偏强走势，但是中秋节后市场会消化之前的库存存货采购量下降，因此预计9月下半月鸡蛋的价格偏弱势。淘鸡方面预计中秋节前需求较好，价格较高，淘汰量较，但是中秋节后预计需求略有下降，价格也将略偏弱。
文华商品指数开盘203.51、205.75、最低202.04、收盘205.24。K线收带上下影线的中阳线。持仓量与成交量都有所回升。K线短期高位震荡但整体表现强势。品种操作建议逢低做多为主如高位回落及时止盈离场。具体根据如是投——期货价格监测系统进行分析。
1、如是投——期货价格系统：由基于趋势的量化交易模型和商品基本供需因素分析为基础，结合相关品种、金融市场和机构动向的研究，监测各类商品当日价格走势及潜在的变化趋势，为交易者提供决策参考。
2、本系统以每日价格变化和当日收盘价为监测基数，研究周期为(3—15交易日)，适用于中短期波段交易者。由于本系统在盘后发布有一定滞后性，对于短线交易者仅供参考。
3、本系统不作为交易依据，请根据盘面变化把握交易时机，严守资金管理和风控原则措施。
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