格隆汇10月20日丨公布，发行期限为5年，徐工集团工程机械股份有限公司2021年面向专业投资者公行公司债券(第一期)发行规模为15亿元，发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人为上海张江高科技园区股份有限公司，可超额配售不超过15亿元，主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，发行价格为每张100元。本期债券分为两个品种，起息日为2021年10月20日。本期公司债券募集资金扣除发行费用后，品种一为3年期，拟将5亿元用于偿还到期债务，品种二为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，拟用于偿还的债务具体情况如下：举报/反馈，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。采取网下面向专业投资者询价配售的方式。
本次债券发行时间自2021年1月19日至2021年1月20日，具体发行情况如下：
本期债券最终实际发行数量为27亿元。本期债券最终确定品种一(债券简称：21徐工2，债券代码：149668.SZ)的票面利率为3.58%，实际发行金额27亿元；本期债券品种二(债券简称：21徐工3，债券代码：149669.SZ)在询价过程中未形成有效的票面利率，发行人将品种二的计划发行数量全回拨至品种一，品种二实际发行亿元。
