国内外投资者情绪回暖，总市值达到8815亿元，A股主要指数普遍上涨。国外方面，超越石油的总市值8437亿元，FAAMNG等科技企业和高盛等金融企业发布靓丽的财报，首次跻身A股总市值前十。新能源产业链全线涨8月4日，抵消疫情之忧，锂电股掀涨停潮，隔夜美股再创新高，宁德时代涨超7%。前两日下跌的锂电股强势修复，上涨0.55%，、等多股涨超10%，上涨0.8%，、、等多只股封板。中金分析称，上涨0.82%。方面，受益于新能源汽车渗透率提升以及电池制造技术进步，7月财新中服务业PMI录得54.9，我们预计锂电设备需求景气将在较长周期内维持高位。新能源车全面走高，较6月的14个月低点幅上升4.6个百分点，比亚迪股价突破300元，显示暑期来临及珠三角疫情结束后服务业快速反弹，服务业PMI的强劲增长抵消制造业PMI放缓的拖累，7月财新综合PMI录得53.1，较6月回升2.5个百分点，显示整体经济活动扩张加速。今日A股放量涨，截止14:00，报3552.24点，上涨2.16%，上涨综指上涨0.74%，上涨1.42%，上涨0.69%。A股成交额为10264亿元，继续破万亿，北向资金净流入55.25亿元，连续多个交易日实现净流入，指向外资配置的方向不变。从结构看，电新(5.94%)、有色(4.45%)和钢铁(4.24%)表现靠前。
成长主线下，叠加会议支持新能源车发展等利好事件催化，新能源链条(有色、电新、化工及汽车)仍旧是市场有明确共识的进攻方向。消息面上，(1)昨日吉林“十四五”规划新增20.8GW的风光项目；(2)7月 30 日，会议中新增“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展”的表述。新能源产业链龙头企业的利好事件刺激，叠加行业持续的高景气(例如：2021年1-6月，全国光伏新增装机1301万千瓦、6月新能源汽车销量环比上升22.8%，持续刷新月度销售记录等)，新能源板块依旧是资本市场的“宠儿”。
上半年钢铁企业的基本面优异，钢铁行业迎来中报行情，叠加钢厂后期盈利同样有望保持在理想水平，钢铁行业领涨。今年上半年，全国重点统计钢铁企业营业收入34593亿元，同比增长51.5%；利润总额2268亿元，同比增长2.2倍；销售利润率6.56%，同比上升3.4个百分点。向后看，7月以来受供需关系紧张影响，钢材价格持续走高，螺纹钢：HRB400 20mm全国价格从4900冲至5385，尽管最近价格小幅回落，但随着金九银十的施工旺季到来，钢材需求或仍具备韧性，下游需求放量有望带动企业利润维持在较高水准。
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