见记者 秦薇
10月12日，深圳市财政组、长代金涛向媒体表示，首笔离岸地方债券成功在香区发行。
这笔总额50亿元（，作为首个内地地方在香港发行离岸债券，下同）的债券，而且是绿色债券，由深圳市发行，香区在税务政策、资金流动性等方面予以了力支持。本次离岸债发行对加快粤港澳湾区一体化进程、落实“碳达峰、碳中和”重、助推国际化进程、支持全球离岸业务枢纽具有重要意义。深圳金融使出系列组合拳50亿离岸债券尘埃落定的背后，开创了内地于香港发行离岸债券的先河，折射的是深圳金融的探路和思考。以深港金融合作为主线，也是首笔成功于境外发行的地方债。
此次发行债券包括2年期丶3年期和5年期三档，全面提升与香港金融合作水平，其中3年期及5年期债券均为绿色债券，正是深圳扩金融业对外的一项“必修课”。（深圳）综合研究院金融所所长刘国宏认为，融资将用于水治理项目及海绵城市相关项目。
图片来源：深圳新闻网
地方融资新渠道
12日下午，深圳作为经济特区和创新创业之都，深港两地连线举办了离岸债券上市仪式。深圳市市长覃伟中表示，具有良好的财政状况和发展前景，此次发债有助于深化深港两地合作，深圳海外率先发行地方债券，尤其是在金融领域的合作，并能够产生积极示范作用，对国际化发展也有着深远意义。
去年10月，办公、办公印发了《深圳特色先行示范区综合试点实施方案（2020-2025年）》，同时以附件形式印发了首批授权事项清单，授权深圳在核定地方债额度内自主发行，创新地方举债机制，允许深圳到境外发行离岸地方债券，为此次境外发债开辟通道。
在上市仪式上，央行副行长潘功胜表示，此次深圳市境外发债有助于债券市场进一步扩对外，拓展融资渠道，对香港作为国际离岸枢纽地位有重意义。
香港金管已经将深圳市此次发行的债券纳入流动资金安排的合资格抵押品名单，这一安排将拓宽证券功能和交易场景，有助于提升债券流动性水平。
香区行政长官林郑月娥表示，此次债券发行意义重，是内地地方首次在香港，也是境外发行债券，是推动国际化的重要里程碑。
香港金管总裁余伟文表示，此次深圳市在香港发债意义特殊，进一步丰富可供境外投资者配置的香港资产种类，推动国际化。
助力绿色金融
深圳市此次发行的债券，分为2年期丶3年期和5年期三档，其中3年期和5年期均为绿色债券，对于正发力成为全球绿色金融中心的香区而言，意义重。
港交所史美伦表示，深圳市此次在香港发行债券，有助于提升香港债券市场的深度及广度，丰富香港及绿色投资产品，并巩固香港作为离岸中心的地位。
去年5月，香港证监会、金管牵头了香港绿色和可持续金融跨机构督导小组，成员包括香区环境和财经事务及库务、港交所、香港保险业监管及香港强制性公积金计划管理，推动绿色及可持续金融的发展。
今年，香港绿色和可持续金融跨机构督导小组又宣布了一个新的跨界平台——绿色和可持续金融中心，帮助香港金融业管理气候变化带来的风险并把握相关机遇，重点巩固香港在绿色和可持续金融方面的领先地位，并帮助金融生态系统迈向碳中和。
香港金管助理总裁陈维民在参与路演期间表示，此次发行离岸债有利于丰富离岸债券品种，完善债券收益率曲线，给予离岸债券市场更多定价参照。同时，也有利于为内地地方债券开拓国际市场，在推进深港金融合作，促进绿色、循环、低碳发展等方面也具有深刻意义。
气候债券倡议组织（Climate Bonds Initiative）的数据显示，2020年香港发行人所发行的绿色债券总额达20.9亿美元，在香区安排及发行的绿色债券和贷款规模总计约120亿美元。
而绿色发展也是《十四五规划纲要》中重点提及的内容，绿色发展多维度贯穿于未来五年的中。去年9月，我国在联合国上承诺力争于2030年前二氧化碳排放量达到峰值，并努力争取2060年前实现碳中和。
林郑月娥指出，此次深圳市赴港发债的另一层意义是，深港两地共同为实现碳减排和碳中和目标做出努力。此外，内地在香港发行绿色债券，也有利于提升香港作为湾区绿色金融中心的地位，助力香港成为发行绿色产品的首选平台。
国际化的重要一步
中银认为，深圳市在香港发行的这笔离岸债券发挥了示范作用，加快国内地方债市场与国际接轨，丰富海外投资标的，完善回流机制，实现了以内外双循环加速国际化进程的目标。
去年，我国跨境结算量突破28万亿元，同比增长44%，跨境收支规模扩，带动境外资金结存余额增加，也为离岸各种投融资规模的扩提供了充足的资金保障。
中银指出，随着跨境使用范围的逐步扩，境外机构与个人持有的规模不断增加，对资产的投资需求将与日俱增。另一方面，9月末，债券市场“南向通”正式开通，也为内地投资者打开了通过香港进入海外债券市场的新渠道。
除了深圳市，广东财政也计划于10月选择合适时机，在澳门特区发行总额为20亿元的3年期离岸地方债券。
中银认为，广东和深圳市作为国内首批离岸市场地方债，对促进粤港澳湾区经济发展与融合意义重。
编辑：舰长
