记者获悉，；上周江苏信用债发行规模在全国占比为9%，10月8日，其中城投债发行在全国占比20%。2021年9月27日至10月9日，深圳市在香港发行离岸地方债券路演顺利完成，除金融债以外，这也标志着首发境外地方债启动。
据悉，信用债共发行294只，受疫情影响，规模为2120.7亿元（较前一周增加44.1%），此次债券发行路演在深圳市开展，平均票面利率为4.5%（较前一周上升0.5个百分点），分为中文场和英文场，平均期限为2.8年（较前一周增加0.1年）。其中，香港金融管理以连线方式参加了主要面向亚洲投资者的路演。深圳市财政长代金涛向投资人进行路演演示，江苏信用债共发行43只，就深圳市发展、发展现状与信用实力进行介绍，规模为198.6亿元，并就未来发展目标进行展望。代金涛还就来自“”沿线和地区、离岸金融中心等国际投资人和中资投资人普遍关心的发行背景、深港合作、财政收支和债务情况、募集资金用途、定价逻辑及流动性等方面问题进行了回应。
香港金融管理助理总裁陈维民表示，在全国信用债发行规模占比为9.4%；平均票面利率为4.7，此次发行离岸债对于推动国际化进程具有重要意义，有利于丰富离岸债券品种，完善债券收益率曲线，给予离岸债券市场更多定价的参照；此次发行也有利于为内地地方债券开拓国际市场，提升国际关注度；同时，在推进深港金融合作，促进绿色、循环、低碳发展等方面具有深刻意义。
据悉，此次深圳市预计在香港簿记建档发行50亿元离岸地方债券，发行期限为2、3、5年期。其中， 3、5年期为绿色债券，用于水治理项目和海绵城市相关项目。此次债券将免征个人所得税、企业所得税、印花税和任何香港印花税税项，预期债券的利息及处置债券取得的收入将免征香港利得税。此外，此次债券已由香港金融管理纳入流动资金安排的合资格抵押品名单，证券功能及交易场景的拓宽将有助于提升本次债券的流动性水平。
早在2020年10月，《深圳特色先行示范区综合试点首批授权事项清单》发布，授权深圳在核定地方债额度内自主发行，创新地方举债机制，允许深圳到境外发行离岸地方债券。深圳市此次赴港发债是落实综合试点的具体举措，是我国地方债发展历史上一次里程碑式的事件，将开辟地方融资新渠道，填补离岸地方债的发行空白。
（原标题《深圳市在港发行离岸地方债券路演完成》）
（作者：深圳特区报)
