深圳市将于下个月在香港出售债券，1700亿元用于债务结构调整。本次债券注册有效期为24个月，这是香港市场首次为内地地方一级直接出售离岸债务。
“深圳将是第一个在香港发售离岸债券的地方。”香区行政长官在立法会的一个问答会议上表示。“此次发售应该在下个月进行。”
去年1月，首期发行应在12个月内完成。本次债券通过承销团成员在银行间市场、交易所或柜台发行。债券上市后，深圳财政首次提出在离岸市场的筹资计划，机构投资者、个人投资者均可参与交易。今年8月31日，但没有披露具体的时间表。这些计划在上个月末加快了步伐，国铁集团披露2021年上半年财务决算，当时深圳地方当表示，上半年，计划在香港发售50亿元的债券。
深圳市暂未说明这些资金的详细用途。
根据香区发布的一份声明，国铁集团实现收入5128亿元，在未来，同比增加982亿元；净利润亏损507亿元，香港和深圳有望加市场连接的紧密程度，同比减亏448亿元。1至6月份，促进跨境金融科技的应用，全国铁路固定资产投资完成2989亿元，并在绿色金融和可持续金融方面进行合作。
“香区欢迎深圳市在香港发行离岸债券，投产新线1138公里，利用香港作为首要筹资平台，香港将全力支持相关工作。”该声明说。
市场观察家表示，此次债券发行显示了高层对香港作为公司和借款人融资中心的支持力度。
“深圳将能够从香港的国际投资者那里获得资金，如果选择在上海或其他城市发行债券，这是不可能的。”富裕证券的董事总经理Louis Tse Ming-kwong说。
他预计这些债券将会特别受到国际投资者的欢迎，因为深圳是科技企业的聚集地，既有老牌巨头腾讯、华为，也有很多初创企业。
“这项交易将有助于吸引其他内地城市效仿在这里发行债券。这也表明，高层希望看到香港和湾区城市之间有更多的融合和合作。”Louis Tse Ming-kwong说。
集团董事总经理兼全球市场主管Thomas Fang表示，深圳决定在香港发行离岸债券，凸显了香港作为主要国际金融中心的实力。
“如果香港能够继续加强其‘点心债’和相关工具的生态系统，我们预计会有更多的与国有企业借款人前来，追随深圳市的脚步。”Thomas Fang说。
同时，广东还计划在澳门出售数额不详的债券。该在上个月发布通知，为其离岸债务销售寻求承销商和律师。
今年上半年，深圳的经济比去年同期增长了9.7%，是广东增速最低的城市之一。
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