本公司及董事体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，拟发行金额15亿元，没有虚假记载、误导性陈述或重遗漏。
特别提示：
证券代码：000688 证券简称：国城矿业
债券代码：127019 债券简称：国城转债
转股价格：21.06元/股
转股期限： 2021年1月21日至2026年7月14日
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经证券监督管理“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公行可转换公司债券的批复》的核准，发行人为张家港保税区金港资产经营有限公司，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公行8,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），承销商/管理人为东吴证券股份有限公司,承销保荐有限公司,东亚前海证券有限责任公司，每张面值为100.00元，上交所受理日期为2021年9月16日。 据乐居财经查阅，发行总额为85,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】674号”文同意，张家港保税区金港资产经营有限公司于2002年12月3日，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易，法定代表人为沈健宏，债券简称“国城转债”，注册资本为585000万元，债券代码“127019”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《国城股份有限公司公行可转换公司债券募集说明书》有关规定，经营范围包括投资；资本运作与管理；基础设施；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。 该公司由张家港保税区管理持股100%。目前，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，有27家对外投资企业，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价格调整情况
根据《国城矿业股份有限公司公行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及证监会关于可转换债券发行的有关规定，其中房地产业有1家，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为公司股份，初始转股价为21.07元/股。
由于公司已实施2020年年度利润分案，根据《国城矿业股份有限公司公行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6月30日起由原来的21.07元/股调整为21.06元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2021年第三季度，“国城转债”因转股减少金额为33,000元，减少数量330张，转股数量为1,557股。截至2021年9月30日，剩余可转换公司债券余额为849,824,000元，剩余可转换公司债券数量为8,498,240张。
公司2021年第三季度股份变动情况具体如下：
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三、其他
四、备查文件
1、截至2021年9月30日证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国城矿业”股本结构表。
2、截至2021年9月30日证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国城转债”股本结构表。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2021年10月8日
