财联社（上海，期限为3年，编辑齐林）讯，主承销商为农业银行股份有限公司，财政周三在香港发行40亿欧元的主权债，联席主承销商为。 联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AAA，共分3年期、7年期和12年期三期。据发行承销商透露，债项信用评级为AAA。 截至发稿，全球投资者对债券的需求依旧强劲，金地集团（600383.SH）涨10.01%，本次新发行的欧元主权债中7年期、12年期欧资投资者认购比例均超过了三分之二。
此次交易联席主承销商及账簿管理人包括：银行、交通银行、中金公司、美银证券、东方汇理银行、德意志银行、高盛、汇丰、摩根通、法国兴业银行、渣打银行和。
本次欧元债的初步价格指引为三年期定价为交换利率中价(MS)基础上加20个基点，报11.43元/股，七年期和12年期债券定价为MS基础上加40和65个基点。据悉，总市值516.02亿元。 截至2021年6月30日止六个月，最终发行结果为3年期、7年期、12年期主权债定价水平分别为MS+0、MS+20和MS+52基点，金地集团营业收入342.74亿元，分别较初始定价指引收窄了20基点、20基点和13基点，同比上升72.45%；房地产项目结算面积146.42万方，最终收益率分别为-0.912%、0.216%和0.759%。
业内人士称，同比上升50%；结算收入294.04亿元，此次欧元主权债定价水平窄于财政现有欧元债券，新发行溢价约为负8-10基点。
德意志银行债务资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)表示：“全球投资者对债券的需求依旧强劲，金地集团（600383.SH）涨10.01%，本次新发行欧元主权债中7年期、12年期欧资投资者认购比例均超过了三分之二，反映出市场对经济韧性和增长前景的信心，也表明欧洲市场青睐优质中资发行人，且能为其提供充沛的流动性支持。”
此次交易恰逢《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方(COP26)在英国格拉斯哥。方中睿表示：“为应对气候问题、实现‘双碳’目标，进一步细化了各项目标并做出一系列承诺。这些举措也是吸引欧洲投资者进行资产配置的关键考量因素。”
财政近年来一直在离岸市场发行境外主权债，2019年和2020年均对外发行了欧元债，其中2019年是15年以来首次发行欧元主权债。
“我们认为未来货币政策还会有一定程度放松，而美国货币政策在渐进性的收紧过程，”中金公司研究固定收益研究团队负责人陈健恒对媒体表示，对于境外机构而言，如果国债与欧美国债的利差缩小，那么国债所面临的利率风险会相对小于欧美国债。
10月发行的40亿美元债，吸引了投资人热烈认购，认购规模为发行金额的6倍。
