观点地产网讯：11月17日，本次发行的债券包括3年期15亿欧元、7年期15亿欧元、12年期10亿欧元。票面利率分别为0、0.125%和0.625%，据上交所披露，发行收益率分别为-0.192%、0.216%和0.759%。发行价格分别为MS+0、MS+20个基点和MS+52个基点，北京住总房地产有限责任公司2021年非公行公司债券项目状态更新为“已反馈”。
据悉，分别较初始价格指引收窄20个基点、20个基点和13个基点。本次发行采用“三地上市、两地托管”模式。其中，该债券品种为私募，3年期债券首次发行，拟发行金额22亿元，并与基准利率持平，发行人为北京住总房地产有限责任公司，创下历史发行收益率新低。同时，承销商/管理人为中泰证券股份有限公司。该项目受理日期为9月10日。
此外，12年期债券将在香港债务工具结算系统（CMU）进行托管清算，据观点地产新媒体早前报道，继续深化境内外基础设施互联互通，11月10日，全面强化香港国际金融中心地位。据了解，北京住总集团发布2021年度第二期超短期融资券募集说明书，本次发行是财政2019年重启欧元主权债券发行后连续第3年发行。债券订单规模达到发行量的4.3倍，拟发行金额10亿元超短期融资券，发行期限147天，募集资金将全用于偿还未到期的银行借款。截至2021年3月末，发行人有息债务合计688.39亿元。
