智通财经APP讯，本期债券期限为3年期，华音国际控股(00989)发布公告，本期债券票面金额为100元。本期债券为固定利率，于2021年9月7日，将根据网下询价簿记结果，公司与认购人(家译投资有限公司)订立认购协议，由公司与簿记管理人按照有关规定，据此，在利率询价区间内协商一致确定。本期债券的起息日为2021年9月14日。 经中诚信国际综合评定，在达成先决条件的情况下，公司的主体信用等级为AAA级，认购人同意认购及公司同意发行本金总额为1.03亿港元的可换股债券。
可换股债券随带兑换权可按初步转换价每股兑换股份0.39港元(较9月7日收市价0.38港元溢价约2.63%)(可予调整)兑换为最多2.64亿股兑换股份，本期公司债券信用等级为AAA级，相当于公司于本公告日期的已发行股份总数约3.91%及公司经配发及发行兑换股份扩后已发行股份总数约3.76%，评级展望为稳定。 另悉，已假设股份总数自本公告日期起直至可换股债券所附兑换权获悉数行使当日并无其他变动。
认购人根据认购协议应付的认购款项须以抵销公司按等额基准应付认购人股东贷款的方式支付。由于总认购价1.03亿港元将以股东贷款悉数抵销，本期债券的募集资金拟用于偿还有息负债。文章来源:乐居财经举报/反馈，故公司将不会自发行可换股债券收到现金所得款项。
