【河财立方消息】9月23日，债券简称为“21华强E2”，河南中原高速公路股份有限公司2021年面向专业投资者公行公司债券获上交所反馈。该债券品种为小公募，债券代码为“117189”，拟发行金额50亿元。主承销商/管理人为、、、、和。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评估，实际发行规模为4.3亿元，河南中原高速公路股份有限公司主体信用级别为AAA，债券期限为2年，债券信用等级为AAA。
根据募集说明书，票面利率为5%。本期可交换债券初始换股价格为31元/股，募集资金扣除发行费用后，换股期限为本期债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本期债券摘牌日的前一交易日止。举报/反馈，拟用于偿还到期债务、补充流动资金等合法合规用途。截至2021年3月末，中原高速共有短期借款29.59亿元、长期借款232.00亿元、一年内到期的非流动负债41.93亿元、应付债券20.96亿元，前述债项合计为324.47亿元，占负债总额90.25%。
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