乐居财经讯 徐迪7月23日午间，澳门国际银行在境内银行间市场成功发行第一期15亿元熊猫债。本期债券是澳门地区主体在境内银行间债券发行市场的首次亮相。主承销商为银行、与，万科企业股份有限公司发布公告，发行评级为境内AAA评级，2021年面向专业投资者公行租赁专项公司债券（第三期）品种一的票面利率确定为3.19%，发行利率为3.28%，品种二的票面利率为3.49%。
发行人将按上述票面利率于2021年7月23日至2021年7月26日面向专业投资者网下发行。
本期债券发行面值总额不超过30亿元（含），认购倍数达到3.53倍，分为两个品种：
品种一为5年期，本期债券所募资金将用于支持澳门国际银行在境内尤其是粤港澳湾区的业务发展。本期熊猫债的成功发行，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
品种二期限为7年期，一举开创了澳门地区主体在境内银行间市场发行债券的先河。在进一步扩金融对外背景下，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券引入品种间回拨选择权，澳门机构首次在境内发行债券具有重要政治意义，回拨比例不受限制，将成为澳门积极响应推动国际化和粤港澳湾区政策号召的有益实践，发行人和主承销商（簿记管理人）将根据本期债券发行申购情况，有助于澳门构建多层次资本市场实现经济多元化发展，在总发行规模内，更能成为“一国两制”和粤港澳湾区金融市场互联互通的成功典范。三年坚守得到各级及监管单位多方支持作为澳门地区跻身前列的本土银行之一，由发行人和主承销商（簿记管理人）协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
文章来源:乐居财经
