作者 | 付影
来源 | 独角金融
“在线申请，扣除发行费用后拟全用于发展投资交易业务、资本中介业务、增加投行业务的资金投入及补充公司其他营运资金。在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。举报/反馈，极速放贷、20万额度！”因利润高、需求旺而风靡许久的消费贷，一度成为不少银行的必争之地。今年上半年，样本中的6家城商行普遍继续在消费贷领域发力。
与2020年末相比，成都银行上半年消费贷规模增速超过70%，是6家城商行消费贷模增速的一家。
但分城商行随着业务规模的扩张，消费贷不良率也随之上涨，这也成为个别银行消费贷规模掉头朝下的原因之一。
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6家城商行消费贷规模曝光
在消费贷业务上扩张明显的城商行，近期的财报数据纷纷亮相。
截至8月30日，包括江苏银行、、、、、成都银行6家银行发布了2020年上半年财报。从个贷业务中的消费贷规模来看，6家银行消费贷总规模达6993.93亿元，较2020年年末增长7.12%。
数据来源：独角金融据银行财报数据整理
央行公开数据显示，个人消费贷余额在2013年为12.97万亿元，维持了多年的高增长，并在2016年到达增速顶峰32.19%。此后，监管加了对消费贷的管控，消费贷余额增速有所放缓，但是其年增速均超过15%。
7月初，央行相关负责人在详解上半年金融数据中指出，消费贷上半年保持平稳增长。6月末，个人消费贷款余额同比增长13%。其中，短期消费贷款增长11.1%，中长期消费贷款增长13.4%。
图片来源：腾讯图库
上半年多家城商行消费贷增速超过10%，整体依然在扩张。不过经历了2017年消费贷整顿，以及不良率高峰后，城商行消费贷增速放缓已成概率事件。
上半年，江苏银行消费贷余额已超过2000亿关，达2171亿元，环比增长9.2%。
单一的数据可能无法真正了解城商行的消费贷规模到底有多强，以被誉为“零售之王”的招商银行为例，截至今年上半年，其个人消费贷规模为1391.69亿元，与江苏银行相比，相差约779亿元。
江苏银行并不依靠自营渠道，根据公开信息，其主要联合蚂蚁、微众银行、白条等发放贷款。
其他银行中，宁波银行、上海银行、南京银行消费贷余额均超过1000亿元，三家银行的消费贷余额同比增速分别为21.34%、-1.69%、12.86%。
2015年深耕消费贷的上海银行，却从2020年规模开始下滑，今年上半年消费贷规模继续下降，而这距离其摘得城商行消费贷桂冠，仅仅一年半。
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成都银行近年来似乎更加热衷消费贷业务。上半年，该业务规模增速是6家银行中的一家，环比增长73.26%；与2020年上半年相比，消费贷增速达到3倍的增长水平。
于成都银行而言，其消费贷、信用卡、个人经营贷等零售信贷规模占比都非常小，还有量空间尚待挖掘。
此前一直在消费贷产品上发力的上海银行，上半年消费贷规模环比下降5.37%，同比下降1.69%。
消费贷是个人贷款的其中之一，还包括房抵贷、经营贷，分银行还将信用卡透支也算在个贷业务中。
消费贷在多家银行的个人贷款业务中占据举足轻重的地位。除了长沙银行和成都银行外，南京银行、江苏银行、上海银行的消费贷业务规模占个人贷款比重均超过40%以上，而宁波银行的消费贷占比更是超过房抵贷和经营贷，达到64.18%的水平。
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布消费金融能否寻得新机？
城商行不仅自营消费贷产品，还通过入股消金公司参与了消费金融市场。样本中的6家城商行中，上海银行、南京银行、成都银行和长沙银行，先后涉足了持牌消金公司。
上海银行作为第股东、持股比例为38%的尚诚消费金融，前者重点在融资、风险管理等方面给予后者支持。
根据裁判文书网披露的几份相关裁判文书显示，借款人与尚诚消费金融签订借款协议，上海银行收到合作方尚诚消费金融的请求后，向借款人划付资金。
截至上半年末，尚诚消费金融总资产为125.86亿元，较2020年末的126.4亿元相比略有缩水；上半年贷款规模为123.39亿元，环比增长1.63%；净利润0.22亿元，去年年底为0.12亿元。
长沙银行以持股51%的比例成为长银五八消费金融的控股股东。截至2021年上半年，长银五八消费金融资产总额为142.93亿元，上半年的营业收入为7.08亿元，同比增长12.74%；实现净利润1.12亿元，同比减少6.67%。
此前受资本充足率影响，公司业务规模及营业收入受限。近日，长银五八消费金融在官网发布公告，拟对二级资本债主承销商采购项目进行公开招标，这也是业内首例。
江苏银行持股的苏银㞦基消费金融，刚刚于2021年3月。苏银凯基消费金融开业后，将成为全国开业的第28家消费金融公司，同时也是开业的第9家银行系控股消费金融公司。
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成也消费贷，败也消费贷？
复盘最近5年银行消费贷数据，几乎所有银行都有涉足，但有分银行却出现随着该业务规模的扩张，逾期率上升的现象。尤其是去年疫情的袭来，再次给银行的资产质量管理产生一定的压力。
央行曾在专题文章中提到，后期银行恐面临更的不良贷款处置和资本消耗压力，银行要做好不良贷款反弹的预案，对于消费贷而言尤其需要关注。
总体来说，银行消费贷幅扩张有利也有弊，如何把握好规模与资产质量的适度平衡，做好对信贷客户的贷前严格审查和信用评级，以及贷后风险的化解机制，是一项不小的挑战。
你是如何避免借债消费、奢侈消费的呢？欢迎讨论。
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