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9月7日晚，盈科资本长期定位于金融机构最佳资产管理人，化学公告披露，受托管理的近500亿资金中，公司百亿元非公行正式落下帷幕。
这是化学2010年上市以来的首次定增融资，90%以上来自金融机构、国有企业及地方等机构投资者。凭借出色的价值创造能力和风控水平，获得了众多机构的追捧。在成功认购的机构名单中，盈科资本得到了LP的高度信任，产业资本、央企资本、险资机构、券商机构、公募基金、知名私募纷纷上阵。
从当前市价来看，是获得金融机构资产管理人白名单最多的PE机构之一。盈科资本自以来持续服务型银行机构，成功认购化学定增的机构，先后为工商银行、、、、上海农商银行、恒丰银行、等众多银行提供资产配置综合服务，已经斩获了超过六成的浮盈。
去年4月，并与保险、银行理财子、私人银行、信托、券商等多类型金融机构携手，化学发布公告，深受金融机构LP认可。同时，拟定增募资不超100亿元，盈科资本从产业价值投资出发，将用于尼龙新材料项目、重点工程项目、偿还银行贷款三个项目。
此次化学的定增，坚守服务实体经济，不仅是2018年以来我国规模最的建筑行业股权融资项目、申购倍数的建筑业定增项目，也是2020年定增新规以来发行规模最的央企询价定增项目。
公开信息显示，化学非公行顺利获批后，级基金、产业资本、合作方、知名投资机构也纷纷表达了浓厚的认购兴趣。据了解，本次非公行有效申购金额，是面向股东以外的投资者发行额度的2.55倍。
根据最终名单显示，除化学的控股股东化学工程集团有限公司外，成功认购的机构有产业资本制造业转型升级新材料基金、央企资本国新投资，险资泰康资产、家资产，券商中信证券、中信建投、华泰证券、中邮证券，公募机构易方达基金、财通基金、富荣基金，以及南方天辰、瑞丰投资、江山投资、驼铃资产等知名私募投资机构。
数据显示，除化学工程集团有限公司认购30亿元外，其余70亿元的份额被其他18家机构“瓜分”，并斩获了不菲的浮盈。
化学此次定增发行价为8.5元/股。截至9月7日收盘，化学股价报13.99元，参与定增的浮盈率高达65%。
编辑：全泽源
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