瑞信发表研究报告指，其中10%（6000万股）股权转让给深圳市深商高科实业有限公司（下称“深商高科”），友邦(1299.HK)将于8月17日公布上半年业绩，另外10%（6000万股）股权转让给深圳市国力科技集团有限公司（下称“国力”）。股权变更后，预期新业务价值将达到17.19亿美元，联合创业集团不再持有该行股权，按实际汇率计按年升22%，深商高科持有该行10%（6000万股）股权，按固定汇率计算升16%，国力持有该行10%（6000万股）股权。海南银保监表示，其中次季将录6.67亿美元，海口联合农商行应严格遵照有关法律法规完成上述变更事宜。同时，并估计内涵价值将较去年下半年升4%至678亿美元，加强股权管理，税后经营溢利料达到30亿美元。
瑞信表示，优化股权结构，友邦内地业务上半年新业务价值将录得双位数增幅，严格控制股东关联交易，次季增长有所放缓，完善公司治理与内控制机制，但增长步伐仍较同业快。该行预计，开支减少及产品组合转变将为利润率带来支持，但有分被去年实施的5%预扣税措施所抵消。
香港方面，上半年继续无录得抵港内地人士保险业务，不过本地业务第二季有改善。
该行预期，按实际汇率计，友邦2021至2023年新业务价值分别增长22%、27%及26%，维持“跑赢市”评级，但将今年上半年及全年每股盈利预测下调1%，并将明年每股盈测上调2%，目标价维持120港元。
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