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金融投资报记者 刘庆华
刚刚过去的7月，当前绿色投融资存在缺口。2017到2019年，A股及港股市场在震荡后出现明显下跌，预计绿色投融资缺口约0.6万亿元-1.1万亿元；2021年到2029年，由于行业涨少跌多，预计年均缺口约0.54万亿元左右；2030年，尤其是基金重仓的食品饮料、医药、科技等板块领跌，预计缺口达1.3万亿元。“这意味着后市一定要追加投入，公募权益类基金（含被动指数型）整体收益率收负。
据Wind统计，金融机构也要扮演很多角色。”他指出，7月份权益类基金平均收益率为-1.51%，对绿色金融来说，重仓白酒、科技等相关板块的基金跌幅最超过20%，最的问题是外性问题，而稀土、新能源汽车板块总体表现仍然强势，目前不管是绿债、绿色基金和碳排放权交易市场都是想解决投融资问题。“金融起的是什么作用？就是把储户口袋里的钱搬到投资者口袋里，相关基金最收益率仍然在40%左右，未来取得一定回报；但绿色金融麻烦的是，这使得7月权益类基金的收益率分化最达到了6成以上。
稀土指数基金幅领跑
Wind数据显示，由于外性的存在，7月份涨幅的基金来自指数型，嘉实中证稀土产业ETF、华泰柏瑞中证稀土产业ETF两只基金收益率分别达到41.25%、40.69%，两只基金中证稀土产业指数，该指数7月涨幅为40.62%。其最权重股是北方稀土，占比近20%，其次还有包钢股份、盛和资源、盛新锂能、厦门钨业等。从股价表现来看，北方稀土7月涨幅达到130%。
在稀土的带动下，有色资源相关指数基金涨幅也较为居前。银华中证有色金属ETF、国泰国证有色金属行业、华宝中证有色金属ETF、中信保诚中证800有色、建信中证细分有色金属产业主题ETF等9只有色指数基金收益率在27%-29%之间。
主动管理的权益类基金中，重配新能源产业链的相关基金涨幅领先。信达澳银新能源精选、国投产业趋势A、国投先进制造、国投新能源A、前海开源沪港深新硬件A收益率分别达到39.19%、35.41%、33.76%、33.61%、32.05%。
其中，信达澳银新能源精选于今年5月，目前没有披露持仓数据，但从基金名称中可以看出，或许主要配置新能源产业链。国投三只基金由同一位基金经理施成管理，其中两只公布了二季报，配置较为相似，股票仓位在9成以上，前重仓股主要包括宁德时代、汇川技术、舜宇光学科技、科达制造等。前海开源沪港深新硬件A二季度股票仓位为93%左右，重仓股包括电信、腾讯控股、移动、立讯精密、紫光股份等。近一个月该基金重仓股涨跌互现，而该基金收益率超过3成，不排除有调仓的可能。
此外，中信建投智信物联网A、中信建投智享生活A、招商移动互联网、创金合信优选回报、华安制造先锋等基金收益率在28%以上。
4只基金亏损幅度超20%
由于白酒以及港股科技股等在本轮调整中跌幅较，因此重仓这些板块的基金跌幅更为明显，4只权益类基金亏损幅度超过20%。
主动管理的权益类基金中，宝盈现代服务业A、诺德新享7月亏损超过2成，收益率分别为-21.32%、-20.48%。
其中，宝盈现代服务业A二季度末股票仓位为93%，前重仓股主要分布在科技股、白酒、农业等板块，包括极米科技、海集团 、五粮液、贵州茅台、牧原股份等。其前重仓股在7月份跌幅较，极米科技、微盟集团、伟思医疗等近20个交易日跌幅超过30%。诺德新享则主要配置五粮液、医药等消费股，重仓股包括泸州老窖、今世缘、五粮液、中兔、泰格医药等，近20个交易日，这些股票跌幅均超过10%。
广发品牌消费A、华安生态优先、华安优质生活、东吴国企A亏损也较为明显，收益率分别为-19.87%、-19.69%、-19.30%、-19.20%。广发品牌消费A为消费主题基金，持仓主要方向是食品饮料，重仓股包括安井食品、五粮液、山西、贵州茅台、欣贺股份等。华安两只基金同样重配食品饮料以及医美等，包括安井食品、五粮液、爱美客、中免、贵州茅台等。东吴国企A重仓持有食品饮料和银行股，包括贵州茅台、招商银行、洋河股份、青岛啤酒、五粮液等。
此外，指数基金的表现也较为准确地反映了7月市场调整的“重灾区”所在。鹏华中证酒ETF、鹏华中证酒A收益率分别为-20.97%、-20.00%，是亏损最多的指数型基金。其余多只消费、食品饮料的指数基金跌幅在15%以上。
编辑|陈美 审核|姚彦如
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